二次世界大战期间，性格孤傲冷僻，拒人于千里之外的作家爱丽丝独自隐居在英国南方的海边悬崖旁，苦心钻研以科学理论推翻魔法的存在。某日，一名从伦敦战区避难而来的男孩法兰克闯入她的独居生活。