乔安娜·克莱恩过着双重生活。白天她是时装设计师，但晚上她是高级妓女中国蓝。由于她被指控从事工业间谍活动，鲍比·格雷迪被雇来跟踪她。然而，他们相爱了。与此同时，一个精神变态的传教士开始跟踪她。