1908年，土耳其苏丹派驻希腊某岛屿的密探巴兹尔·帕斯卡利，伪装成向导和翻译。 一位自称考古学家的英国人安东尼·鲍尔斯来到岛上，雇帕斯卡利做翻译。 后来，鲍尔斯结识了女画家莉迪娅·纽曼，双双堕入情网。